En este tutorial, explicamos como se realiza la gestión del pago-cobro de una factura.

En este tutorial, vamos a aprender a realizar la gestión de un pago y cobro en una factura.
Lo primero que vamos a hacer es dar de alta las distintas formas de pago. En la barra menú> Archivos> Formas de pago-cobro. Pulsamos en el botón nuevo y rellenamos los campos que están en rojo. En el campo forma de pago, pondremos el nombre de dicha forma, en este caso, A 30. En el campo Tipo pulsamos la tecla F1, nos permite seleccionar cinco formas de pago, al contado, transferencia, efecto, domiciliación, anulación. Escogemos la que queramos y le damos aceptar. Si escogemos a Efectos rellenaremos los siguientes campos, sino éstos quedaran inhabilitados. En el campo tipo para efectos pulsando la tecla F1 nos da la opción de elegir entre Letra, talón, pagaré y recibo. En número de efectos, se pondrá la cantidad de pagos/cobros a realizar. En el campo Hasta el primero, se pondrá el primer mes de pago /cobro y en campo Entre efectos, pondrá el tiempo transcurrido entre un campo y otro.
En la barra menú> Documentos> Facturas. El último paso a realizar en una factura es indicar su pago-cobro. Pulsamos en la pestaña cobro y pulsamos en nuevo. Observamos como los campos se rellenan automáticamente con los datos de la factura y los datos del cliente que al darle de alta se indica la forma de pago-cobro. Si pulsamos en generar pagos/cobros hace la misma función que pulsando en nuevo, se rellenan los campos automáticamente. Una vez rellenado todos los campos le damos a guardar.
Una vez abonado el importe de alguna factura, pulsaremos en abonar y nos aparece una ventana con un mensaje de aviso advirtiendo de que se va a realizar el abono. Si queremos continuar pulsamos en si, y observamos como el estado cambia a abonado.
Si queremos obtener el recibo de dicho pago-cobro pulsamos en imprimir y se nos abrirá una ventana de selección de listados grupo-cobros donde podremos elegir entre imprimir un recibo sencillo en A5 o uno doble en A4. Una vez elegido, pulsamos en vista previa, observamos que todo esta correcto y ya podemos imprimir.

Explicamos como realizar una factura rectificativa cuando por algún motivo nos hemos equivocado al hacer la original.

Hay tres motivos por los que una empresa debe realizar una factura rectificativa:
1er motivo, si se emitió alguna factura con algún defecto de forma.
2º motivo, por la devolución de mercancía por parte del cliente
3er motivo, si se emitió alguna factura con algún dato económico incorrecto (descuentos, precios, cuota IVA)
EasyGest nos facilita la forma de realizar estas facturas rectificativas.
Pulsamos en la barra de menú> Documentos> Factura Rectificativa. Una vez se nos abre la ventana, pulsamos en nuevo y comenzamos a rellenar los campos obligatorios (aquellos que están en rojo) como una factura normal, el número de la factura que aparece automáticamente, la fecha de la factura, el vendedor y el cliente. Como ya sabemos, para una búsqueda más rápida tanto del vendedor como del cliente, pulsamos en la tecla F1 y nos aparece el listado tanto de vendedores como de clientes para que lo seleccionemos.
Una vez rellenados los campos, le damos a guardar y pasaremos a la siguiente ventana de detalle donde añadiremos los artículos o los precios o el error de la factura ya rectificado, pulsando como siempre en nuevo y rellenando todos los campos.
Una vez rellenados los campos como en una factura, pulsamos guardar y el último paso es el pago/cobro de dicha factura. Se rellena todo como una factura normal, lo único que si pulsamos en imprimir y en vista previa, podemos observar como la factura aparece como factura rectificativa.

En este tutorial, se explica como podemos pasar de un documento a otro sin la necesidad de cerrar el documento que tenemos abierto y de como poder realizar copias de unos documentos a otros.

En este tutorial, explicamos como poder pasar de un documento a otro o como realizar copias. Podemos pasar de:
Facturas: Presupuestos, pedidos, albaranes y copia
Presupuesto: Sólo se pueden realizar copias
Pedidos: Presupuestos y copias
Albaranes: Presupuestos, pedidos y copias
Abrimos la ventana de facturas en la barra de Menú>Documentos> Facturas. Pulsamos en la pestaña Detalle y observamos que hay cuatro botones presupuestos, pedidos, albaranes y copia.
Si pulsamos en Presupuestos, se abre una ventana de selección de presupuestos. Nos aparece el listado de todos los presupuestos, que nos da la posibilidad de elegir el que queramos añadir en nuestra factura. Podemos utilizar el botón de búsqueda para encontrar el presupuesto lo más rápido posible. En esta pantalla de selección, tenemos incluso la posibilidad de anular un pedido cuando ya lo hemos incluido en nuestra factura. Una vez elegido el presupuesto, le damos a elegir y observamos como nos aparece directamente en nuestra factura.
Otra posibilidad que tenemos es poder pasar a Pedidos desde Facturas. Pulsamos en dicho botón y observamos que nos aparece la ventana de Selección de pedidos. Tenemos que fijarnos que el cliente de dicha factura tenga hechos alguno pedido porque sino, como es evidente, no nos saldrá ninguno. Si queremos copiar algún pedido de otro cliente a nuestra factura, pulsamos en la barra de Menú>Documentos>Pedidos. Pulsamos en nuevo y rellenamos los campos con el cliente que queramos y seguidamente le damos a guardar. Pasamos a la pestaña de detalle y pulsamos en copia. Nos permite copiar el pedido de otro cliente. Elegimos el pedido y observamos como ya está hecha la copia.
Al igual que en presupuestos, podemos elegir el pedido que deseamos para incluir en nuestra factura. Podemos utilizar el método de búsqueda para agilizar más el trabajo.
Lo mismo sucede con los albaranes. Podemos incluirlos en la factura siempre y cuando el cliente tenga algún albarán. Una vez rellenados todos los campos en factura abrimos la pestaña de Detalle. Pulsamos en Albaranes y nos aparecen todos los albarenes del cliente a quien le vamos a realizar la factura.Elegimos uno y aparece una ventana de selección de unidades. Si aceptamos nos sale un mensaje informándonos que “se han traspasado los artículos a la factura x”. Finalmente, aceptamos y observamos como los datos de los albaranes aparecen en nuestra factura.
Si abrimos la ventana de Presupuestos desde la barra de menú, observamos que tan solo se pueden realizar copias de otros Presupuestos. No tenemos posibilidad de acceder a ningún otro documento.
Desde el documento de pedido, podemos pasar a la ventana de selección de Presupuestos y elegir el que deseemos o bien copiar uno de otro cliente como hemos hecho anteriormente.
Por último, desde albaranes podemos elegir pedidos y presupuestos y realizar copias de otros clientes.

En este tutorial, se muestra con la ayuda de los asistentes como se puede importar y exportar datos desde otros archivos csv.

Otra de las opciones de trabajo que tiene Easygest es la importación y exportación de datos.
En la barra de menú>Utilidades> vemos que tenemos las opciones de “Asistente importación de datos” y “Asistente exportación de datos”. Si pulsamos en “Asistente exportación” nos aparece una ventana que nos indica paso a paso lo que debemos hacer.
PASO 1: Seleccionar la tabla que se desea exportar. En este caso elegimos Artículos.
PASO 2: Nos informa de la tabla que hemos seleccionado y nos pregunta por las tablas relacionadas que deseamos exportar.
PASO 3: Nos informa de tanto de la tabla seleccionada como las relaciones y nos pregunta por el filtro que se desea aplicar.
PASO 4 y último: Guardar el fichero CSV para la exportación de datos en la carpeta que deseamos.
Una vez finalizada la exportación nos aparece un mensaje donde nos informa que esta se ha realizado correctamente.
Si pulsamos en “Asistente importación” también nos aparece la ventana que nos indica lo que debemos hacer paso a paso.
PASO 1: Seleccionar la tabla que se desea importar, en este caso Artículos.
PASO 2: Elegimos el fichero CSV que deseamos exportar.
PASO 3: Nos informa que la exportación se ha realizado correctamente.