Vamos a aprender a rellenar un presupuesto paso a paso, incluso como añadir articulos de otros presupuestos.

En este tutorial vamos a aprender a rellenar un presupuesto.
En la barra de menú> Documentos> Presupuestos. Pulsamos en Nuevo y comenzamos a rellenar todos los campos en rojo que son aquellos más importantes. Por defecto, el número del presupuesto nos aparece automáticamente al igual que la fecha en el que se hace. Introducimos la fecha de entrega. El vendedor también aparece automáticamente.
Para rellenar la forma de pago-cobro pulsamos la tecla F1 y nos aparecen diversas opciones a elegir. Escogemos la que corresponda y pulsamos aceptar.
En la parte inferior podemos rellenar los datos del cliente. En el campo código pulsamos la tecla F1 y no aparece un ventana de selección de clientes. Si el cliente al que le estamos preparando el presupuesto lo tenemos dado de alta en nuestra empresa, lo buscamos y pulsamos en elegir. Todos estos datos son enviados al presupuesto. Es una forma rápida de rellenar estos campos.
Vamos a la pestaña de detalle. Aquí ,como su nombre indica, se detallaran todos los artículos que el cliente desee. Así pues, pulsamos en nuevo y rellenamos los campos como siempre.
ARTICULO: Pulsamos la tecla F1 y nos aparece primero la familia con distintas opciones, escogemos la que queremos y nos muestra los artículos relacionados, escogemos el que queremos y le damos a aceptar.
UNIDADES: ponemos la cantidad de artículos que el cliente quiere.
PRECIO: el importe unitario sin iva
Después, aparece todo desglosado, el Importe, el dto, la base imponible, IVA, RE, Total)
Si quisiéramos añadir artículos al presupuesto de otros presupuestos con las mismas características, es decir, las mismas cantidades, precio, iva o descuento, es tan sencillo como pulsar en copia presupuesto. Nos aparece una ventana de selección de presupuesto, buscamos el documento donde se encuentre el artículo y pulsamos a elegir. Observamos que esos artículos aparecen en el presupuesto que estamos preparando.
Una vez ya añadido todos los artículos le damos a guardar y pulsamos en la pestaña presupuesto. Podemos ver que nos aparecen rellenados los campos de las cantidad con el total. Tenemos la posibilidad de cambiar algún dato, borrar algún presupuesto o buscarlo de forma rápida. Podemos también, adjuntar alguna imagen como se explica en el tutorial de imágenes y imprimir.
Normalmente, al hacer un presupuesto aparece el estado en espera por defecto. Una vez ya servido, pulsamos cambiar estado y pasará a servido.

En este vídeo, se explica como rellenar un pedido incluyendo clientes, artículos, etc…incluso como copiar artículos de otros presupuestos o pedidos.

En este tutorial, vamos a aprender a cumplimentar un pedido.En la barra de menú>Documentos> Pedidos. Para comenzar a rellenar pulsamos en nuevo como en los demás documentos. Los campos en rojo son los que necesariamente deben estar rellenados. El número del pedido y la fecha aparecen automáticamente. Introducimos la fecha de entrega. En vendedor pulsamos la tecla F1 y nos aparecen los distintos vendedores, elegimos el que queramos y le damos a aceptar. En cliente, pasa exactamente lo mismo. Pulsamos F1 y nos aparece la lista de clientes, elegimos el que queramos y le damos a aceptar.
Pasamos a la pestaña de detalle. Pulsamos nuevo y rellenamos. Elegimos artículo pulsando F1, primero la familia y luego el artículo. Nos aparece el importe directamente. Si queremos más de una unidad, lo indicamos en el campo de unidades.
Si queremos elegir algún artículo que esté dado de alta en un presupuesto ya realizado pulsamos en Presupuesto, nos aparece la ventana de selección de Presupuestos, escogemos la que queramos y pulsamos elegir. Observamos que aparecen directamente en el pedido.
Para hacer una copia de otro pedido al que estamos realizando pulsamos en copia, aparece la ventana de pedido y elegimos el que queramos.
Una vez rellenado todos los campos le damos a guardar y pasamos a la pestaña de cobros.

En este tutorial, se explica como realizar un factura de una manera rápida y sencilla dando de alta clientes y artículos sin necesidad de salir del documento en ese momento.

Vamos a realizar una factura de una manera rápida y sencilla.
En la barra de menú pulsamos Documentos y en facturas. Pulsamos en nuevo y comenzamos a rellenar los campos obligatorios que son los que están en rojo. Si no supiéramos algún dato pulsamos la tecla F1 y nos ayudara a rellenarlos.
Por ejemplo, en clientes, pulsamos F1 y buscamos el cliente 9, dado de alta anteriormente, hacemos doble clic y nos aparece en la factura directamente. Si tenemos que crear el cliente sin salir de esta pantalla pulsamos en la barra menú>Archivo>Clientes pulsamos en nuevo y lo creamos. Observaciones, se rellena cuando queremos que haya algún dato o nota de interés. Una vez rellenados los campos le damos a guardar. Directamente nos pasa a la pestaña de detalle. Como en todo, pulsamos nuevo y rellenamos. Para buscar el artículo, pulsamos la tecla F1, primero elegimos la familia y después el artículo. Ponemos las unidades y directamente nos calcula la cantidad. En observaciones al igual que en la cabecera se rellena en caso de algún dato de interés. Una vez rellenado todo le damos a guardar.
Queremos añadir otro artículo, pero aún no lo hemos dado de alta. No pasa nada, sin cerrar la factura pulsamos en la barra de menú>archivos>asistente para artículos >artículos y para añadir pulsamos en nuevo. Rellenamos todos los campos y le damos a guardar.
Volvemos a la factura y añadimos el artículo de la misma forma que el anterior. Una vez acabado pulsamos en guardar y volvemos a la pestaña de factura de venta. Aquí pulsamos en imprimir. Nos aparece una selección de listados, escogemos el que más nos convenga en este momento, podemos imprimir directamente o pulsamos en vista previa.Observamos los datos del cliente, el detalle con los artículos, el importe de la factura, la forma de pago y por último las observaciones de cabecera.
En tan sólo unos minutos ya tenemos nuestra factura hecha.

En este tutorial, vamos a explicar como añadir nuevos tipos de IVA, para que posteriormente salgan en las facturas y hagan el cálculo correspondiente.

Tras la noticia del aumento del IVA en el mes de Septiembre, vamos a explicar de que manera hay que dar de alta los nuevos tipos de IVA para aplicarlo en las facturas.
Si abrimos una factura, observamos que podemos cambiar el IVA manualmente, pero si este porcentaje no está dado de alta, nos aparece un mensaje de error y no nos deja aplicarlo.
Así pues, abrimos en barra de menú>Archivos> Tipos de IVA.
Seleccionamos IVA Normal y pulsamos cambiar. Cambiamos el IVA 18% por IVA 21%.
A continuación pulsamos guardar
El IVA reducido lo cambiamos del 8% al 10% y guardamos.
Añadiremos un IVA Normal al 18%, para aplicarlo en el caso que tengamos alguna devolución de un producto que se haya vendido con este IVA, pulsamos en Nuevo y rellenemos el campo de descripción poniendo por ejemplo, IVA Normal Devolución y el porcentaje al 18 % y después guardamos; añadimos IVA reducido Devolución al 8% y guardamos.
Al crear una nueva factura, nos aparece por defecto el nuevo tipo de IVA al 21 % en nuestros artículos.
Si tuviésemos una devolución de un artículo, pulsamos en nuevo y rellenamos los campos teniendo en cuenta que en unidades ponemos -1 y en porcentaje ponemos 18 %, si este artículo se vendió con ese IVA. Al finalizar pulsamos guardar.

En este tutorial vamos a aprender a utilizar el calendario del programa que nos permitirá incluir notas, citas o cualquier otro dato que nos sirve como agenda.

En todos los programas de EasyPyme podemos encontrar un calendario que nos permitirá incluir notas, citas o cualquier otro dato que nos sirva como agenda.
Este calendario lo podemos encontrar pulsando en la barra de menú> utilidades> calendario de equipo. Observamos que nos aparece una ventana con el mes y la semana vigentes en ese momento. Aparecen desglosados los días y las fechas por columnas y en la parte inferior un botón de nuevo. Si pulsamos, se nos abre una ventana de apunte donde podemos añadir aquello que queremos recordar, por ejemplo, la cita con un cliente, el pago de alguna factura, el cobro de algún recibo, la presentación de algún impuesto, etc… También, podemos poner la hora en la que tenemos que realizar dicho apunte e incluso podemos seleccionar si queremos que el programa nos avise de dicho apunte.
Para añadir otras notas en otras semanas o incluso en otros meses, pulsaremos en semana siguiente y observamos como van cambiando de semana. Y si queremos revisar algún apunte de semanas anteriores, pulsamos en el botón semana anterior y nos retrocederá en el tiempo.Tenemos la posibilidad de poder imprimir esta agenda, pulsando en imprimir. El impreso será por semanas tal y como aparece en la ventana de calendario.

En este tutorial, añadimos artículos nuevos a nuestra lista, se explica como se deben rellenar los datos y las diversas opciones, como puede ser: modificación de datos, borrar artículos, etc…

En este tutorial, vamos a añadir más artículos en nuestra lista.
En la barra de menú>Archivos> Asistente de artículos y Artículos. Pulsamos en nuevo y rellenamos los campos que estén en rojo obligatoriamente.
Si tuviésemos duda de como cumplimentar algún dato, pulsando F1 tendremos alguna ayuda.
Por ejemplo, en el campo Familia pulsamos F1 y nos aparece una ventana con las diferentes opciones de familia (código artículos, código de barras, Descripción….). Elegimos una y pulsamos aceptar. Hacemos lo mismo en el campo IVA.
Las observaciones se copiarán a las facturas o documentos que incluyen ese artículo.
Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en guardar y posteriormente nos aparecerá en la lista de artículos. Tenemos la posibilidad de modificar los datos de los artículos, de borrar los artículos, incluso tenemos la opción de la búsqueda de artículos, que nos permite trabajar más rápidamente. Esta opción se explica más detalladamente en el tutorial de búsqueda que os recomendamos que visitéis.

En este tutorial, se explica como dar de alta a clientes y se explica brevemente algunas de las opciones del programa para empezar a familiarizarse con el entorno de trabajo.

Te invitamos a descubrir las diversas opciones del programa para empezar a familiarizarte con el entorno de trabajo.
En la barra menú pulsamos en Archivos >-Clientes. Mediante la barra de desplazamiento podemos ver todos los clientes que tenemos dados de alta. Si vamos seleccionando los registros podemos observar como en la ficha van cambiando los datos. Si deseamos crear un cliente pulsamos en Nuevo, rellenamos todos los campos obligatorios que son aquellos que están en rojo.
Para pasar de un campo a otro pulsamos tabulador. Si no hubiéramos pasado de campo y quisiéramos retroceder pulsamos la tecla con la flecha hacia arriba.
Si no supiéramos rellenar algún campo, pulsamos la tecla F1 y nos aparecerá un desplegable que nos ayudara a cumplimentar los campos. Si dejamos el ratón encima del campo nos aparece la descripción del campo. Una vez terminado pulsamos a Guardar.
En este caso nos aparece un mensaje de error porque nos hemos dejado un campo sin rellenar [el CIF]. Le damos a aceptar y una vez cumplimentado en guardar.
Tenemos la posibilidad de Modificar los datos pulsando en el botón cambiar o haciendo doble clic en el cliente, de borrarlos, de Imprimir e incluso de añadir imágenes a los clientes.
Hay una opción de búsqueda que facilita el trabajo si tenemos muchos clientes.
Te invitamos a seguir viendo el resto de tutoriales básicos que te familiarizaran con las opciones del programa.