En Menú (ver preguntas frecuentes) -> Documentos -> Facturas. Una vez abierta esta pantalla pulsamos en Buscar (ver vídeo) y nos aparece una ventana de filtrado y búsqueda.

En un Factura, tenemos muchas posibilidades de búsqueda, tales como, Código de ejercicio, Nº de registro de facturas Emitidas, Fecha, Importe Neto, Importe del IVA, etc… Después de elegir una de estas opciones, añadiremos el valor y automáticamente nos aparecerán todas las facturas que tengan estas características.

Si nos damos cuenta, en el botón donde antes ponía Buscar, ahora aparece Filtro.

Si queremos ver de nuevo todas las facturas, no hace falta cerrar este filtro, volvemos a Documentos opción Facturas y así podremos ver tanto las filtradas como el resto y trabajar con ellas a la vez.

Debes ir a Menú (ver preguntas frecuentes) -> Archivos -> Empresas y cambiar el porcentaje en el campo Porcentaje de retención. A continuación, pulsa en Guardar.

RECUERDA: SALIR Y ENTRAR DE NUEVO AL PROGRAMA PARA ACTUALIZAR EL PORCENTAJE DE RETENCIÓN.

Observa como al rellenar una factura, te aparece el porcentaje nuevo.

También, puedes cambiar este porcentaje en Menú (ver preguntas frecuentes) -> Procesos -> Opciones de Configuración en el campo Porcentaje de retención.

Primero confirme que el Plan que tiene contratado acepta las delegaciones que precisa, o en su caso contrátelo.

Automáticamente se crean dos delegaciones. Si desea añadir más, póngase en contacto con el servicio técnico a la siguiente dirección de correo:

soporte@easypyme.es. Si su plan lo permite estaremos encantados de añadirla.

En Menú (ver preguntas frecuentes) -> Archivos -> Tipo de de IVA (ver videos)

Pulsamos en Cambiar y rectificamos los porcentajes que queramos.

De esta manera, estos nuevos porcentajes aparecerán actualizados en las facturas.

En Menú (ver pregunta frecuente) -> Archivos -> Tipos de IVA (ver vídeos) hay un botón de Añadir Nuevo.

En caso de cambio de IVA, podemos optar por cambiar el porcentaje del existente y crear uno nuevo con el % antiguo por si tenemos alguna devolución o incidencia.

Así, evitaremos cambiar el tipo de IVA de todos los artículos y Clientes.

En Menú (ver pregunta frecuente) –> Archivos -> Clientes.

Una vez abierta la lista de Clientes, pulsamos Nuevo y comenzamos a rellenar los campos, los que tienen un recuadro rojo son obligatorios.

Cumplimentados todos los campos, pulsamos Guardar y observamos que el cliente aparece en nuestra lista dado de alta.

Del mismo modo, si quisiéramos eliminar algún cliente, lo seleccionamos y pulsamos Borrar, automáticamente se realizarán las comprobaciones necesarias para verificar su eliminación, ya que si un cliente tiene facturas o albaranes, no puede desaparecer de la lista.

En Menú (ver pregunta frecuente) -> Archivos -> Clientes, pulsamos en Buscar.

Nos da la posibilidad de buscar a los clientes con rápidez. Esta búsqueda se mueve a través de Filtros, en este método de búsqueda nos dan varias opciones: 

1. Escoger una opción de búsqueda (Código deudor, forma de pago-cobro, código de zona de venta, nombre comercial…).
2. Una vez elegida, añadiremos el valor (si la búsqueda elegida es Forma de pago-cobro, en valor indicar el número, es decir, 1 si es Efectivo, 2 si es Cuenta, 3 si es Pagaré, etc…).
3. Después, le daremos a Filtrar (ver vídeo).
4. Nos aparecerán todos los clientes con las características elegidas.

Esta la posibilidad de Modificar y de Quitar los filtros para recuperar la lista de clientes.